Planen Sie die erste Odoo-Phase mit vollständigen Abläufen, Verantwortlichen und Abnahmetests. Entscheiden Sie, was jetzt umgesetzt wird und was später folgt.
Die erste Phase muss durchgängig funktionieren
Die Quickstart-Methode von Odoo sieht eine schrittweise Einführung vor. Für ein kleines oder mittleres Unternehmen bedeutet das, einen vollständigen Ablauf auszuwählen, den das Team nutzen und prüfen kann. Viele aktivierte Anwendungen ergeben noch keinen betriebsbereiten Prozess. Dieser Leitfaden hilft Geschäftsleitung und Prozessverantwortlichen, den Umfang vor einer Angebotsanfrage festzulegen.
Beschreiben Sie Ergebnis und Grenzen
Halten Sie fest, was eine Person am Ende der Phase erledigen können muss, mit welchen Daten und wer das Ergebnis prüft. Berücksichtigen Sie Abhängigkeiten: Ein Verkauf kann Produkte, Kunden, Preise und Verfügbarkeit erfordern, auch wenn das erste Ziel im Vertrieb liegt. Trennen Sie notwendige Funktionen, spätere Verbesserungen und ausgeschlossene Leistungen. Ordnen Sie offene Entscheidungen Verantwortlichen zu und regeln Sie die Freigabe von Umfangsänderungen.
Fiktives Beispiel: vom angenommenen Angebot zur Lieferung
Ein Handelsunternehmen beginnt mit Angeboten, Aufträgen und Lieferungen auf Basis bereinigter Produkt- und Kundendaten. Die Kampagnenautomatisierung folgt später. Der Pilot umfasst eine vollständige Lieferung, eine Teillieferung und eine Rücksendung, weil alle drei Fälle zum Alltag gehören. Es werden keine Termine oder Einsparungen versprochen: Das Beispiel zeigt einen überprüfbaren Ablauf statt einer Modulliste.
Prüfen Sie Konfiguration, Daten und Teamabläufe
Prüfen Sie vor einer Entwicklung, ob die Standardkonfiguration den Fall löst und welche Einschränkungen bleiben. Testen Sie mit repräsentativen anonymisierten Daten und Nutzern der betroffenen Rollen. Dokumentieren Sie Soll-Ergebnisse, Nachweise, Fehler und Freigaben. Berücksichtigen Sie Berechtigungen, Fehlerkorrekturen und die Übergabe an das bisherige System, falls es parallel zu Odoo läuft. Eine Vertriebsdemonstration ersetzt diese Abnahmetests nicht.
Bereiten Sie den Start und den nächsten Schritt vor
Vereinbaren Sie, wer die endgültigen Daten lädt, wann die Erfassung im bisherigen System endet und wer Störungen bearbeitet. Definieren Sie Kriterien für eine Verschiebung und die Sicherung der Arbeit bei einer vorübergehenden Rückkehr zum alten Verfahren. Priorisieren Sie nach der Stabilisierung anhand geprüfter Ergebnisse. CADT unterstützt die Analyse und die Festlegung von Umfang, Abhängigkeiten und Abnahmekriterien vor der Odoo-Einführung.
