为 Odoo 首期实施确定完整流程、负责人和验收测试，明确哪些工作现在完成、哪些留待后续阶段。
首期流程必须能够完整运行
Odoo 的 Quickstart 方法建议分阶段实施。对中小企业而言，实际要做的选择是确定一个团队能够使用并验证的完整流程。启用很多应用，并不意味着业务已经可以正常运行。本指南帮助管理层和流程负责人在询价之前明确实施范围。
描述目标结果及其边界
写清楚首期结束后，使用者应当能够完成什么工作、使用哪些数据，以及由谁核查结果。也要列出依赖条件：即使初始目标是销售，也可能需要产品、客户、价格和库存信息。区分必要功能、后续改进和范围之外的工作，为每项待决事项指定负责人，并明确范围变更的审批方式。
虚构示例：从已接受的报价到交付
一家经销商决定先实施报价、订单和交付，并整理好产品与客户资料。营销活动自动化留到后续阶段。试点包含完整交付、部分交付和退货，因为三种情况都会影响日常工作。本例不承诺工期或节省金额，而是说明如何选择可验证的完整流程，而非单纯列出模块。
测试配置、数据和团队操作
开发新功能之前，先确认标准配置能否满足需求，以及还存在哪些限制。使用具有代表性的匿名数据，由相关岗位的人员进行测试。记录预期结果、证据、问题和批准情况。测试应覆盖权限、错误修正，以及旧系统与 Odoo 并行期间的数据交接。销售演示不能代替这些验收测试。
准备上线及下一步工作
明确由谁导入最终数据、何时停止在旧系统中录入，以及由谁处理问题。规定推迟上线的条件，并明确临时恢复旧流程时如何保留已完成的工作。待流程稳定后，再根据验证结果安排下一阶段。CADT 可以帮助企业分析流程，在实施 Odoo 之前明确范围、依赖条件和验收标准。
